2022年1-5月的廣義新能源汽車（含普通混動）銷量461萬臺，其中混合動力達到139萬臺，占比30%。2022年世界狹義新能源乘用車走勢較強，1-5月達到321萬臺，同比增長67%，其中5月銷量65萬臺，同比增長46%。世界新能源汽車中的商用車有10萬臺，新能源乘用車為主體。2022年中國新能源乘用車占比世界新能源59%的表現(xiàn)優(yōu)秀，這主要是中國的新能源需求強，而歐洲的傳統(tǒng)車和新能源車產(chǎn)銷偏低，因此中國的發(fā)展很強。2022年全年新能源車銷量超強表現(xiàn)的原因是市場需求的有效拉動，政策驅動轉向市場化。海外疫情影響下的歐美新能源政策支持力度較強，2020年歐洲新能源車表現(xiàn)突出。隨后2021年中國占世界新能源車52%，由于歐洲在疫情和俄烏危機下的新能源車市場低迷，2022年的中國的世界地位回歸59%高位水平。中國帶動世界增量主要是中國新能源車市場轉向市場化推動，形成較強的內生增長動力。此處具體分析中特意不包含商用車市場分析，主要是世界新能源的卡車與客車主要銷量基本在中國，而且疫情后新能源客車處于萎縮中，雖然增大一點中國份額，但容易誤導趨勢的分析，意義不大，因此此文第二段開始的分析只包含乘用車。

一、世界新能源車走勢

從廣義的新能源汽車，回歸到狹義的新能源乘用車分析的脈絡。世界新能源車的發(fā)展從混合動力開始，隨后逐步進入電池為主的時代，純電動和插混成為新能源的真正政策支持主力。中國新能源車的發(fā)展也是從支持公交卡車的普通混合動力開始的補貼進程。隨后客車進入純電動時代，混動客車成為歷史。

1、世界新能源汽車的格局

在此我們分析時不考慮客車和專用車，只考慮乘用車。原因是客車和專用車技術比較落后，且近期沒有公交車、路權車等政策外的市場空間，因此各國都把乘用車做為新能源發(fā)展重點。從上面數(shù)據(jù)看，專用車和客車只有中國市場比較強，世界其它市場銷量微乎其微，因此暫不分析世界商用車，世界新能源汽車主要專指新能源乘用車。1-5月電動皮卡銷量3037臺，未來世界電動皮卡的銷量是我們2022年關注重點。

2、世界廣義新能源汽車市場構成

2012年世界廣義新能源汽車158萬臺，到2015年僅有179萬臺，增長緩慢。隨著2016年開始的新能源車加速發(fā)展，廣義新能源車2016年突破200萬臺；2017年達到317萬臺；2018年突破400萬臺；2020年達到515萬臺；2021年全年廣義新能源車977萬臺，其中普通混合動力達到319萬臺；2022年1-5月的廣義新能源汽車銷量461萬臺，其中混合動力達到139萬臺，占比30%。

2018年-2021年混動占比持續(xù)下降并逐步實現(xiàn)份額穩(wěn)定。混合動力乘用車從2012年的廣義新能源93%逐步下降到2015年的79%，隨后混合動力的占比每年降10個百分點。2019年混動市場份額下滑1個百分點，但2020年開始加速下降，2022年份額仍下降到30%。2022年新能源汽車中的純電動持續(xù)走勢較強，插電混動表現(xiàn)逐步走弱，普通混動相對平穩(wěn)。

二、世界新能源乘用車走勢

1、2022年世界新能源乘用車表現(xiàn)

2020年新能源乘用車銷量達到286萬臺，走勢與2019年同期增41%。

2021年新能源乘用車銷量達到634萬臺，增長122%的超預期的超強表現(xiàn)。

2022年世界新能源乘用車走勢較強，1-5月達到321萬臺，同比增長67%。其中5月銷量65萬臺，同比增長46%。

2、世界新能源乘用車市場走勢

2020年上半年世界新能源車面臨高基數(shù)壓力，7月開始進入低基數(shù)階段，奠定了新的新能源增長周期。2021年全年呈現(xiàn)加速上升態(tài)勢，低基數(shù)下的增長更強。2022年世界新能源車起步較強，1-2月基本實現(xiàn)強勢高增長，3月的新能源走勢放緩，4-5月世界新能源銷量劇烈下降。

2021年的新能源車銷量618萬臺，同比增長122%；2022年的銷量增速超強起步，1-2月保持倍增的高速增長，3-4月增速偏低，5月的增速是逐步改善的。近幾年減速趨勢超預期。2019年的新能源車銷量203萬臺，同比增長10%，較強。前期連續(xù)幾年世界新能源銷量已經(jīng)超越60%增速。2021年表現(xiàn)較強，全年增速回升到122%。2022年銷量增長67%仍很強。

3、世界各地新能源乘用車市場走勢

中國2021年331萬乘用車，超越歐洲的218萬和北美洲的70萬，中國優(yōu)勢明顯。中國2022年1-5月的銷量189萬乘用車，超越歐洲的82萬和北美洲的40萬數(shù)倍，中國優(yōu)勢明顯。

從新能源車的區(qū)域市場走勢看，2020年歐洲始終是加速上行。2021年歐洲新能源車市場總體高位穩(wěn)定，而中國新能源車市場2021年持續(xù)走勢強勁，3-4季度持續(xù)加速上行。美國市場新能源車相對低迷和穩(wěn)定。2022年中國新能源車銷量高起步，歐洲1季度走勢平穩(wěn)，5月走勢偏弱。美國新能源尚未加速發(fā)展，中國車市將持續(xù)良好發(fā)展。中國新能源汽車市場從弱小中逐步的快速成長走勢規(guī)律，這與傳統(tǒng)車走勢規(guī)律相對差異較大，尤其是年度和月度之間的波動規(guī)律，不僅受到消費的影響，而且受到政策和其它環(huán)境的影響，因此新能源車的市場變化應該是更為復雜的，但是隨著整體的新能源車市場化轉型的趨勢到來，近期新能源車逐步轉向常規(guī)化的運行狀態(tài)。4月是嚴重異常的銷量，5月回歸增長。

4、世界各國新能源滲透率

世界新能源車滲透率總體呈現(xiàn)快速提升趨勢，2022年已經(jīng)達到10%水平，其中中國新能源滲透率達到18%，德國達到21%，挪威達到73%，美國僅有6%，日本僅有1%，因此世界新能源發(fā)展的不均衡性極為明顯。隨著美國加大新能源的滲透，世界新能源車進入強勢發(fā)展的新階段。

三、世界新能源乘用車結構特征

1、世界新能源乘用車市場走勢

2021年全年的歐洲新能源市場受疫情影響，新能源增長較強。2022年仍受到疫情影響，歐洲2022年較2021年份額下降較大。近期中國新能源乘用車的增速強于世界平均增長速度，2020年中國新能源乘用車世界份額較大反轉，下半年暴漲，2021年全年保持52%，較強。2022年1-5月的份額達到59%。歐洲國家的銷量份額變化較劇烈。2020年年末的法國、德國等份額暴增，歐洲隨后快速回落。受政策影響不大的是日韓等國家，份額提升較慢的是日本、韓國等，亞洲其他地區(qū)的新能源市場增長也是一般。

2、世界新能源乘用車的產(chǎn)品結構

近幾年的純電動占比提升，2022年達到73.9%，氫能源市場嚴重低迷，插混份額下降，類似傳統(tǒng)車的中高端格局逐步出現(xiàn)。

世界新能源車的結構是SUV增長，轎車占比下降，MPV偏弱?？傮w看高端表現(xiàn)突出，這對傳統(tǒng)燃油車壓力較大。

3、世界新能源乘用車的結構-2022年1-5月

2022年的世界新能源車結構是中國偏純電動，歐洲主力國家市場插混較強。歐洲市場結構的純電與插混持平的特征明顯。挪威等的非汽車生產(chǎn)國家的純電動較強。中國A00級電動車較強，歐美國家的A0級占比較高，綜合看A0+A00級總括的經(jīng)濟型電動車成為主力。中國A00級純電動的份額下降到中國新能源車占比的32%，保持主力市場地位。德國、法國、意大利的A0級電動車占比遠高于中國。中國純電動A級車占比提升到25%，遠高于德國、法國、意大利的占比，導致世界的架構也是A級車占比提升明顯。世界B級電動車的占比較高，而A級的占比偏低，這也是特斯拉的世界布局的良好效果。

四、世界新能源乘用車競爭格局

1、各車企新能源車的結構特征

世界各廠家新能源差異明顯，豐田的混合動力超強，而特斯拉只有純電動，且占據(jù)絕對主力地位。插混的歐洲大眾與寶馬表現(xiàn)較強。大眾的純電動的發(fā)展速度很快。

2、各廠家新能源車份額走勢

從歷年銷量份額看，特斯拉保持世界第一，目前持續(xù)走強。中國的比亞迪和上汽集團的新能源表現(xiàn)優(yōu)秀，上汽乘用車和上汽五菱兩家自主車企的表現(xiàn)很好。德國大眾的新能源車表現(xiàn)較強，2021年受到疫情嚴重影響，加之去年年末沖刺，年初走勢偏弱。寶馬集團、德國奔馳等保持在第二梯隊水平。豪華車的新能源化浪潮競爭相對激烈，美國特斯拉表現(xiàn)極其優(yōu)秀，推動奔馳和寶馬都在新能源車加大投入。目前看寶馬、奔馳的性能車的提升速度并不是很快，特斯拉的銷量目前是model3和modelY的增量，實現(xiàn)主力車型的超強量產(chǎn)。中國的新勢力的表現(xiàn)總體走強，尤其是零跑和哪吒的表現(xiàn)特別良好。

五、純電動新能源車結構市場走勢

1、純電動的世界結構

中國在世界純電動車市場份額表現(xiàn)相對突出，2016年到2018年是在60%左右的份額，2019年、2020年份額稍微有所下降，降到2020年的48%的份額；2021年又回升到60%的份額，2022年1-5月的份額達到63%的份額水平，相對表現(xiàn)優(yōu)秀。歐洲的純電動車的份額從2018年的16%上升到2019年23%，2021年上升到36%，到2022年的1-5月下降到20%的水平。

從車企的純電動份額來看，純電動車中的特斯拉份額表現(xiàn)相對較為穩(wěn)定，在2020年以來始終在20%以上的份額水平。上汽集團的份額從2018年的4.8%上升到2019年7.4%，隨后上升到2020年的10.4%和2021年的14.4%的份額，2022年1-5月的的10.6%表現(xiàn)相對較強。比亞迪的份額總體來看保持相對穩(wěn)定，從2017年到2021年總體保持在7%以上的份額水平，但2022年的份額上升到10.7%，良好表現(xiàn)。

2、插混的世界結構

中國在世界插電混動份額表現(xiàn)持續(xù)走強，在2017年和2018年是在30%-50%之間的水平，2020年下降到25%。2021年中國在世界插電混動份額在32%的水平，2022年上升到48%的水平，中國呈現(xiàn)世界插電混動市場的超強的表現(xiàn)

歐洲的插電混動份額從2019年的25%，上升到2020年的51%，又上升到2021年的56%的水平。2022年下降到40%，降幅較大。

車企的插電混動份額來看，比亞迪表現(xiàn)最為突出。比亞迪2020年的世界插電混動份額下降到9%的低位水平，但2021年上升到15%的水平，2022年1-5月上升到世界插電混動份額30%的水平，體現(xiàn)了比亞迪插電混動市場的良好表現(xiàn)。

德國大眾的插電混動份額從2019年8%上升到2020年的17%，又下降到2022年的9%的份額。寶馬的插電混動份額近兩年也出現(xiàn)了明顯的下降，2021年下降到10%的水平，吉利沃爾沃的插電混動占到世界9%的水平。

3、混合動力的世界結構

普通混合動力市場中，日本車的混合動力表現(xiàn)相對較強。日本混合動力份額從2016年到2018年的世界50%左右份額，下降到2019年的40%的份額，2020年下降到37%的份額，2021年下降到27%的份額，2022年繼續(xù)保持27%的份額。中國的普通混動份額從2019年的11.9%上升到2021年的19.4%，到2022年1-5月上升到21%，表現(xiàn)是相對較強的。

普通混動市場的車企表現(xiàn)來看，日本的豐田、本田是混合動力兩大主力企業(yè)，現(xiàn)在占到世界混合動力份額的75%的份額，表現(xiàn)相對來說是比較優(yōu)秀的。尤其本田的混合動力份額2019年以來不斷的上升，2022年到15%的水平，而豐田的混合動力份額下降到60%的水平。2022年的日產(chǎn)有明顯上升，隨著東風日產(chǎn)的啟動，雷諾日產(chǎn)的份額在10%左右的水平。現(xiàn)代起亞的混合動力份額在世界10%左右的水平。中國車企的混合動力份額也逐步有所表現(xiàn)。目前來看，長城和廣汽乘用車、吉利汽車也已經(jīng)在混合動力上有所突破。

來源：中國汽車工業(yè)信息網(wǎng)。