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  • 從5個(gè)方面看中美汽車(chē)后市場(chǎng)的異同點(diǎn)

    發(fā)布時(shí)間:發(fā)布日期:2021-05-27

    AC導(dǎo)讀】很多業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,中國(guó)汽車(chē)后市場(chǎng)與美國(guó)有很多相似性,我們可以借鑒其經(jīng)驗(yàn)和模式,本文從5個(gè)方面闡述了兩國(guó)后市場(chǎng)的異同點(diǎn)。 

            1、在市場(chǎng)規(guī)模上,中美后市場(chǎng)規(guī)模在不斷拉近,10左右將反超美國(guó)成為世界第一。 

            2、在消費(fèi)者層面,中國(guó)市場(chǎng)車(chē)主消費(fèi)心理和消費(fèi)結(jié)構(gòu)與美國(guó)非常接近(即出質(zhì)保期對(duì)獨(dú)立服務(wù)市場(chǎng)IAM關(guān)注,超過(guò)6年車(chē)齡大部分出OES保養(yǎng)維修),因而最終的競(jìng)爭(zhēng)格局也將與美國(guó)趨同。 
             3、在企業(yè)模式上,在中國(guó)很可能產(chǎn)生一個(gè)4S以外的互聯(lián)網(wǎng)虛擬形態(tài)的品牌服務(wù)生態(tài)圈。 

            4、在企業(yè)規(guī)模方面,未來(lái)中國(guó)后市場(chǎng)可能出現(xiàn)類(lèi)似AUTOZONE這樣市值超過(guò)百億美元級(jí)別的巨頭。 

            5、不同點(diǎn)在于:中國(guó)后市場(chǎng)如產(chǎn)生巨頭將以服務(wù)電商的形態(tài)出現(xiàn),汽配流通領(lǐng)域已不太可能出現(xiàn)大型連鎖業(yè)態(tài)。
     

            一、汽車(chē)后服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模巨大,中美后市場(chǎng)規(guī)模在拉近 

            汽車(chē)后市場(chǎng)存在廣義和狹義之分:廣義的后市場(chǎng)是指汽車(chē)新車(chē)售開(kāi)出4S店后,車(chē)輛生命周期中圍繞車(chē)輛需支付費(fèi)用的所有服務(wù)。比較大的包括汽車(chē)維修保養(yǎng)、美容裝潢改裝、汽車(chē)保險(xiǎn)與金融延保及與之相關(guān)的服務(wù)、二手車(chē)及與其相關(guān)的服務(wù),而加油、停車(chē)費(fèi)過(guò)路費(fèi)等為用車(chē)支出,一般不納入后服務(wù)市場(chǎng)范圍;狹義的后市場(chǎng)僅指汽車(chē)的維修保養(yǎng)、美容裝潢改裝、洗車(chē)養(yǎng)護(hù)等直接與車(chē)輛日常維護(hù)直接相關(guān)的服務(wù)。 

            即便是狹義的汽車(chē)后市場(chǎng)也規(guī)模巨大,根據(jù)中國(guó)汽車(chē)流通協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù),中國(guó)狹義汽車(chē)后市場(chǎng)的規(guī)模已超過(guò)7000億元,5年內(nèi)將超過(guò)1萬(wàn)億元。 

            后市場(chǎng)的規(guī)模與汽車(chē)的保有量及平均車(chē)齡有關(guān),保有量和平均車(chē)齡越大市場(chǎng)規(guī)模越大。美國(guó)汽車(chē)后市場(chǎng)規(guī)模全球最大,其汽車(chē)保有量近2.8億輛,而平均車(chē)齡也超過(guò)10年。中國(guó)2014年底預(yù)計(jì)汽車(chē)保有量達(dá)到1.6億輛,但平均車(chē)齡僅4年左右,因而,與美國(guó)這樣的成熟市場(chǎng)相比,市場(chǎng)規(guī)模還相對(duì)較小。不過(guò),由于中國(guó)是全球最大的新車(chē)銷(xiāo)售市場(chǎng),因此,保有量的增速全球第一。預(yù)計(jì)十年內(nèi),中國(guó)汽車(chē)保有量將超過(guò)3.5億輛,居全球首位,平均車(chē)齡也將逐步增加到6-8年。因此,中美后市場(chǎng)規(guī)模在不斷拉近,10左右將反超美國(guó)。 

            二、美國(guó)后市場(chǎng)產(chǎn)生多個(gè)傳奇巨頭,中美后市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局將趨同 

            在美國(guó)的汽車(chē)后市場(chǎng)產(chǎn)生了多位傳奇的上市公司,其中以直接面向消費(fèi)者車(chē)主提供服務(wù)的AUTOZONE為代表,不管是全球金融危機(jī)時(shí)期(2008-2009年)還是經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)期,過(guò)去十年股價(jià)上漲約18倍,市值也達(dá)到180億美元,成為一個(gè)傳奇式企業(yè)。與AUTOZONE類(lèi)似,在美國(guó)汽車(chē)后市場(chǎng)還產(chǎn)生了包括NAPA、ADVANCE、O’REILLY等在內(nèi)的多家市值超過(guò)100億美元的上市公司。 

            美國(guó)汽車(chē)后市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局呈現(xiàn)兩大明顯特征: 

            1.在眾多的服務(wù)類(lèi)型中,以配件流通為核心業(yè)務(wù)的公司成為市場(chǎng)支配地位者,其它服務(wù)型態(tài)的公司規(guī)模偏小。后市場(chǎng)的服務(wù)類(lèi)型眾多,包括快修店,大型修理廠(chǎng),改裝店,洗車(chē)美容店,鈑金噴漆店,安裝店,配件批發(fā)商,配件零售流通商,配件翻新再制造商等幾十種服務(wù)形態(tài),而最終只有配件零售溝通商成為巨頭和市場(chǎng)支配地位者,應(yīng)該有其內(nèi)在規(guī)模。 

            2.后服務(wù)市場(chǎng)將會(huì)在部分存在規(guī)模效應(yīng)的領(lǐng)域達(dá)到較高的集中度。以配件流通為例,美國(guó)前十大的連鎖機(jī)構(gòu)銷(xiāo)售的配件占據(jù)了全美市場(chǎng)的50%以上,這個(gè)比例還不在斷地上升。只有市場(chǎng)集中度提高,巨頭的產(chǎn)生才有可能。而類(lèi)似于洗車(chē)美容這類(lèi)極為離散難以形成規(guī)模效應(yīng)的業(yè)態(tài),則集中度非常低,因此也產(chǎn)生不了大公司。 

            中國(guó)當(dāng)前在后市場(chǎng)的各個(gè)業(yè)態(tài)都還極為離散,這與中國(guó)后市場(chǎng)平均車(chē)齡偏低,市場(chǎng)還處在培育期有關(guān),但隨著私家車(chē)比例越來(lái)越高,中國(guó)市場(chǎng)車(chē)主消費(fèi)心理和消費(fèi)結(jié)構(gòu)與美國(guó)非常接近(即出質(zhì)保期對(duì)獨(dú)立服務(wù)市場(chǎng)IAM關(guān)注,超過(guò)6年車(chē)齡大部分出OES保養(yǎng)維修),因而最終的競(jìng)爭(zhēng)格局也將與美國(guó)趨同。 

            三、與美國(guó)市場(chǎng)不同,中國(guó)后市場(chǎng)如產(chǎn)生巨頭將以服務(wù)電商的形態(tài)出現(xiàn) 

            但是中美還是會(huì)有所不同,主要也體現(xiàn)在兩個(gè)方面: 

            1、最顯著的差別在于中國(guó)汽配流通領(lǐng)域已不太可能出現(xiàn)連鎖業(yè)態(tài)。商品流通的業(yè)態(tài)全球范圍內(nèi)發(fā)生過(guò)幾次革命性變革。從最初的層層批發(fā)分銷(xiāo)模式,到上世紀(jì)末風(fēng)靡一時(shí)的連鎖零售模式,再到本世紀(jì)初席卷全球的電子商務(wù)模式。美國(guó)的配件連鎖零售巨頭正是在過(guò)去幾十年連鎖模式盛行時(shí)發(fā)展而來(lái)的。但中國(guó)的情況不同,因?yàn)槭袌?chǎng)起步較晚,現(xiàn)在還沒(méi)有產(chǎn)生連鎖零售的大公司,因而,將會(huì)直接跳過(guò)連鎖店業(yè)態(tài),直接過(guò)渡到電商為主要形態(tài)的業(yè)務(wù)模式。 

            2、中國(guó)的車(chē)主消費(fèi)者不具備DIY的能力,因而直接向車(chē)主零售配件并由車(chē)主自己更換的純DIY為核心的汽配連鎖店不可能出現(xiàn),有可能出現(xiàn)的是O2O服務(wù)電商模式。 

            因而,在中國(guó)后市場(chǎng),如果產(chǎn)生巨頭,一定是以汽車(chē)服務(wù)電商為主要業(yè)務(wù)形態(tài)出現(xiàn),既不會(huì)是線(xiàn)下連鎖店,也不會(huì)是純商品電商模式出現(xiàn)。
     

            四、后市場(chǎng)汽車(chē)服務(wù)電商企業(yè)有望構(gòu)建起汽車(chē)服務(wù)生態(tài)圈  

            互聯(lián)網(wǎng)對(duì)汽車(chē)后市場(chǎng)的滲透將解構(gòu)傳統(tǒng)業(yè)務(wù)領(lǐng)域的邊界。就象淘寶天貓本是一個(gè)大集市,但因?yàn)樾枰y(tǒng)一收銀,涉足了第三方支付這個(gè)金融領(lǐng)域,為滿(mǎn)足用戶(hù)需求,還要涉足到物流,引流等其它業(yè)務(wù)中去,這些在傳統(tǒng)商業(yè)中完全不同行業(yè),會(huì)因?yàn)橛脩?hù)一致性體驗(yàn)需要,而被打造成一個(gè)整體生態(tài)圈。 

            汽車(chē)后市場(chǎng),從車(chē)主買(mǎi)好車(chē)后,養(yǎng)車(chē)用車(chē)的各個(gè)方面,包括保養(yǎng)維修、護(hù)理改裝,用車(chē),保險(xiǎn),到二手車(chē),甚至到再買(mǎi)新車(chē),這些傳統(tǒng)業(yè)態(tài)中被分工成了不同的行業(yè)。但隨著互聯(lián)網(wǎng)的滲透,因?yàn)闆](méi)有了各種業(yè)務(wù)地理上的區(qū)隔,從車(chē)主體驗(yàn)一致性需求看,極有可能會(huì)被打造成一個(gè)汽車(chē)服務(wù)生態(tài)圈。這可能還需要一個(gè)比較長(zhǎng)的時(shí)間,但無(wú)論是從用戶(hù)安全性體驗(yàn)上,還是從企業(yè)發(fā)展上,都有需求,在中國(guó)最終產(chǎn)生一個(gè)4S以外的互聯(lián)網(wǎng)虛擬形態(tài)的品牌服務(wù)生態(tài)圈是一個(gè)大概率事件。
     

            五、300-500億美元市值公司?難以預(yù)測(cè),但也并非完全不可能 

            前面已經(jīng)分析過(guò),后市場(chǎng)整體規(guī)模巨大,能否產(chǎn)生支配地位的巨頭關(guān)鍵看市場(chǎng)集中度有多高。先來(lái)看一下美國(guó)市場(chǎng)的幾個(gè)巨頭近期的市值情況:AUTOZONE 180億美元,O’REILLY 180億美元,NAPAGPC150億美元,ADVANCE 105億美元,加起來(lái)600多億美元,如果加上CARMAX 100多億美元的二手車(chē)服務(wù)商,美國(guó)狹義后市場(chǎng)幾個(gè)巨頭加起來(lái)的市值600-700億美元,廣義后市場(chǎng)市值超過(guò)1000億美元。這些公司基本都是傳統(tǒng)行業(yè)業(yè)態(tài),如果是互聯(lián)網(wǎng)業(yè)態(tài)市值將翻番甚至更多。 

            對(duì)于中國(guó)未來(lái)在此領(lǐng)域產(chǎn)生巨頭是否會(huì)達(dá)到近500億的市值,是非常難以預(yù)測(cè)的事情。我們只能按假設(shè)來(lái)判斷: 

           1、如果出現(xiàn)以互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)電商為業(yè)務(wù)形態(tài)的寡頭公司(互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)只有第一第二第三很小的規(guī)律),出現(xiàn)AUTOZONE級(jí)的單一業(yè)務(wù)互聯(lián)網(wǎng)為業(yè)態(tài)的公司,市值將達(dá)到或超過(guò)AUTOZONE,即200-300億美元,甚至更大。 

           2、如果出現(xiàn)以AUTOZONE類(lèi)似的單一業(yè)務(wù)外,還通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)手段,構(gòu)建起狹義后市場(chǎng)甚至廣義后市場(chǎng)的服務(wù)生態(tài)圈,那么市值規(guī)模達(dá)到甚至超過(guò)500億也有可能。 

          

           3、還有一種可能,因?yàn)榉N種原因,沒(méi)有產(chǎn)生這樣的巨頭,最大的個(gè)兒也就百億美元市值不到。未來(lái)不好預(yù)測(cè),但一切皆有可能。

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